电价下调，但部分被发电量同比增长4.6%抵销。 期内退税影响估计约2亿元人民币，而首季则为4亿元人民币。基于项目前景更明确及电价风险减低等因素，该行将目标价上调45%至3.7港元，评级升至“跑赢大市”。 该行指出，预期广东及广西次季电价跌幅与首季相若，当中集团的混合核电上网电价分别同比跌24%及21%，因基数较高。另外，潜在的核电电价改革或可令电价有上行空间；该行估算，电价每升1%，集团盈利可
行板块已具有较好配置性价比。从基本面来看，银行经营业绩韧性较强，上市银行三季报即将发布，预估1—3季度营收增速季环比大体持平，盈利增速季环比小幅改善，全年业绩具有稳定基础。从估值方面来看，经过2025年三季度以来阶段性调整，银行板块“高股息、低估值”属性再度凸显，AH同步上市银行中，港股银行比价优势相对更明显。此外，中美博弈带来避险情绪升温，银行板块防御属性对资金吸引力增强，同时，保险、AMC、产
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